商報全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 史若木）2024年1月23日,，海南省農(nóng)墾投資控股集團有限公司成功發(fā)行3年期,、3億美元高級無抵押固定利率債券,，債券評級為惠譽BBB,，票面利率為6.20%。

本次境外債發(fā)行,，海墾集團抓住美國國債收益率企穩(wěn)的市場窗口,，通過全球路演，與超過60家國際專業(yè)機構(gòu)投資者進行交流及答疑,，講述海墾集團發(fā)展歷程,、近期概況與信用亮點，受到了投資者的高度贊賞,。債券開簿后即受到投資人熱烈追捧,，吸引了包括貝萊德、嘉實基金,、易方達,、野村等知名國際投資者的投資認(rèn)購,，最終訂單規(guī)模超過7.5億美元，實現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購,。在高質(zhì)量賬簿的支持下,，最終價格指引相較初始引導(dǎo)價格收窄45個基點，取得了理想的定價成果,，體現(xiàn)了海墾集團近三年來在塑造國際資本市場形象,、培養(yǎng)國際投資者群體方面卓有成效。

本次發(fā)行是海墾集團繼2021年首次亮相國際資本市場后,，再次發(fā)行境外債券,，這是海墾集團融入海南自貿(mào)港建設(shè)的生動體現(xiàn)，也是貫徹落實省委,、省政府《關(guān)于持續(xù)深化海南農(nóng)墾改革推進農(nóng)墾高質(zhì)量發(fā)展若干意見》,，全力以赴做好農(nóng)墾改革“下半篇文章”的重要舉措,，充分展現(xiàn)了海墾集團深耕國際資本市場的決心,，也體現(xiàn)了國際資本市場對海墾集團的認(rèn)可與支持。

作為海南唯一一家實現(xiàn)了常態(tài)化國際資本市場融資的企業(yè),，海墾集團此次成功發(fā)債,，得益于海南自貿(mào)港的建設(shè)帶來的發(fā)展機遇，海墾集團將加快國際化發(fā)展步伐,，為海南自貿(mào)港建設(shè)貢獻海墾力量,。

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